200+
累計相談件数
4.8
平均満足度（5点満点）
8年
サービス提供実績
60%
ご紹介・口コミ新規
ご感想
お客様からのメッセージ
田中 敬一 様
京都市在住 / 67歳
「退職してから漠然とした不安があり、どこに相談すればいいかわからないまま数年過ごしていました。Kagerōに連絡したのは知人の紹介でしたが、最初から急かされることなく、じっくりと話を聞いていただけて安心しました。提案書が非常にわかりやすく、ようやく全体像が見えた気がしました。」
ご利用プラン：資産見直し相談プラン
2025年1月ご利用
松本 幸子 様
宇治市在住 / 72歳
「主人が他界した後、年金だけで生活できるのか不安でした。山本さんに年金と生活費の計画を立てていただき、数字で見えるようになってから気持ちが随分と楽になりました。想定外の出費にもどう対処するか、具体的に示してもらえたことがとても心強かったです。」
ご利用プラン：年金生活設計サポート
2025年2月ご利用
井上 義雄 様
大阪府吹田市在住 / 70歳
「相続について子供たちとうまく話し合えずにいたところ、Kagerōの相続アドバイスを利用しました。橋本さんが専門家として場を取り仕切ってくださったことで、感情的にならずに話し合いが進みました。税務面の整理も丁寧で、実質的な節税になりました。」
ご利用プラン：相続・承継アドバイス
2024年12月ご利用
藤田 美智子 様
京都市右京区在住 / 65歳
「退職直後に資産見直しをお願いしました。投資信託や外国債券についてよくわからないまま持っていたものを整理していただき、今の自分の状況に合った形に見直してもらいました。専門用語を使わずに説明してくれる点がとてもありがたかったです。」
ご利用プラン：資産見直し相談プラン
2025年1月ご利用
中村 浩二 様
滋賀県草津市在住 / 69歳
「オンラインでの対応も丁寧で、草津からでも不便なく相談できました。年金設計の書面が届いた際には、思っていたよりずっと詳細で驚きました。一点気になったのは日程調整のやり取りに少し時間がかかったことですが、内容の質には満足しています。」
ご利用プラン：年金生活設計サポート
2025年2月ご利用
小林 鈴子 様
京都市伏見区在住 / 74歳
「娘から勧められてKagerōに相談しました。相続のことはずっと後回しにしてきましたが、丁寧にプロセスを説明してもらい、ようやく踏み出すことができました。弁護士さんとの連携もスムーズで、安心して進められました。」
ご利用プラン：相続・承継アドバイス
2024年12月ご利用
事例紹介
ご支援の具体的な事例
CASE 01 · 資産見直し
退職直後のリスク過多ポートフォリオを整理
課題
現役時代に積み上げた株式中心の運用が、退職後も維持されていた。下落局面での取り崩しリスクに対して、意識が向いていなかった。
ご支援の内容
保有資産全体を整理・分類し、退職後の年金収入と生活費のバランスを計算。リスク資産の比率を段階的に引き下げる移行計画を作成しました。
結果
12ヶ月かけて段階的なリバランスを完了。価格変動への心理的負担が軽減され、「夜、安心して眠れるようになった」とのお言葉をいただきました。
「数字で見える形にしていただいて、ようやく自分の資産の全貌がわかった気がしました。」— 68歳男性
CASE 02 · 年金生活設計
一人暮らし女性の老後資金計画
課題
配偶者を亡くした後、厚生年金の遺族給付と自身の基礎年金だけで今後の生活が成り立つのか、将来への不安が高まっていた。
ご支援の内容
月次の収支を可視化し、医療費増加・住居修繕・趣味活動の3シナリオを作成。貯蓄の取り崩し時期とペースを計画し、不足時の対応策も提示しました。
結果
希望するライフスタイルを維持できる見通しが数値で確認でき、不安から解放されました。半年後のフォローアップ相談でも変わらず良好な状況を確認。
「一人でどうしようかと思っていましたが、Kagerōのおかげで先が見えてきました。」— 72歳女性
CASE 03 · 相続・承継
兄弟間の不動産相続を円滑に解決
課題
実家の不動産の扱いをめぐり、兄弟間で意見が分かれ、話し合いが感情的になりやすい状態だった。また相続税の計算が複雑で、何から始めればよいかわからなかった。
ご支援の内容
相続財産の棚卸しと評価を行い、税務上の最適な分割方法を提案。兄弟全員が参加するセッションで、Kagerōが中立的な進行役を担い、関係弁護士と連携して遺産分割協議書を作成しました。
結果
相続手続きを約2ヶ月で完了。相続税の節税効果が試算比で約18%生じ、兄弟関係も良好なまま手続きが終了しました。
「兄弟でもめることなく、穏やかに話し合いができました。専門家の方が間に入ってくれたおかげです。」— 70歳男性
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