アプローチ
私たちのご支援の進め方
無料初回相談
現在のご状況とご不安をお聞きします。最適なプランをご提案します。
情報のお伺い
資産・収入・支出・ご家族状況を詳しくお聞きし、体系的に整理します。
分析・計画策定
複数のシナリオをもとに、最適な資産設計・対応策を検討します。
書面提案・完了
詳細な書面でご提案。納得いただけるまでご説明し、ご支援を完了します。
PLAN 01
資産見直し相談プラン
現在保有している資産を精査し、退職後の収入パターンに合ったリバランス戦略をご提案します。国内・海外の保有資産から固定収益配分、税務を意識した見直しまで、認定アドバイザーが2回のセッション（計約3時間）を通じて丁寧にサポートします。相談後には、提案内容を整理した書面をお渡しします。
- 保有全資産のポートフォリオ診断
- 退職後収入に合わせたリスク再調整
- 国内・国際資産・固定収益の包括確認
- 税務を意識した資産配分の提言
- 提案書面の作成・提供
相談料（税込）
¥47,000
2回セッション / 計約3時間
PLAN 02
年金生活設計サポート
月々の年金収入と家計支出を丁寧に照合し、不足期間・余剰期間を把握します。医療費の増加見通し・住居の維持費・余暇活動のコストなど、生活の各側面をシナリオ別に分析し、3回のセッションを通じた詳細な書面プランをお渡しします。
- 年金収入と家計支出の詳細マッピング
- 不足期間・余剰期間の特定と対策
- 医療・住居・余暇のシナリオ分析
- 将来の家族環境変化を考慮した設計
- 詳細書面プランの作成・提供
相談料（税込）
¥179,000
3回セッション / 4〜6週間
PLAN 03
相続・承継アドバイス
退職者の方に特化した、遺言書の作成支援から税務上の資産移転戦略、受益者指定の確認、家族間のコミュニケーション支援まで、包括的な相続・承継計画を策定します。必要に応じて法律専門家と連携し、4回のセッションで詳細な文書化を行います。
- 遺言書の作成支援・内容検討
- 税務を意識した資産移転戦略
- 受益者指定の見直し・最適化
- 家族間コミュニケーション支援
- 弁護士・税理士との連携（必要時）
相談料（税込）
¥277,000
4回セッション / 6〜8週間
プラン比較
どのプランが合っていますか？
| 内容 | 資産見直し ¥47,000 |
年金生活設計 ¥179,000 |
相続・承継 ¥277,000 |
|---|---|---|---|
| ポートフォリオ診断 | |||
| 年金収支の分析 | |||
| 生活費シナリオ分析 | |||
| 遺言書作成支援 | |||
| 相続税対策 | |||
| 法律専門家との連携 | |||
| 書面提案書 | |||
| セッション回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
どのプランが最適かご不明な場合は、初回無料相談でご一緒に検討します。
品質基準
全サービスに共通する基準
情報セキュリティ
お客様の資産・個人情報は暗号化されたシステムで厳格に管理。外部への提供は行いません。
スケジュール管理
各セッションの日程はお客様のご都合に合わせて調整。事前に進捗と予定をご共有します。
フィーオンリー報酬
いかなる金融商品の紹介手数料・販売報酬も受け取りません。純粋な相談料のみで運営します。
書面による明示
ご契約内容・提案内容・料金はすべて書面で明示。口頭のみの約束は行いません。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士・司法書士と連携した包括的なサポート体制を備えています。
事後フォロー
プラン完了後も、制度変更や環境変化に応じた見直し相談を追加でお受けします。